- 17 марта 2020 16:08
- Новость
Фактор прибыли. Глобальные рынки на BUSINESS FM Уфа
Поскольку наш портфель разделен на две части: РФ и США, то мы будем рассматривать закупаемые позиции и доходности раздельно, а потом будем консолидировать результаты. То есть из 10 млн руб. половина уходит на РФ, а половина – на США. Начнем с РФ.
На прошлой неделе на мировых финансовых рынках продолжилась коррекция и распродажа рисковых активов на фоне распространения коронавируса. В связи с тем, что 6 марта на заседании ОПЕК+ страны не смогли договориться о продлении сокращения добычи нефти, и мы ожидали дальнейшего снижения акций нефтегазовых компаний. Предыдущая торговая неделя была короткой четырехдневной, в понедельник на российском рынке не было торгов. Поэтому уже во вторник, 10 марта, во избежание больших убытков мы закрыли позиции по Татнефти, Лукойлу, ЛСР, Норильскому никелю, Газпрому и Газпром нефти. Одновременно с этим мы открыли позиции по Сургутнефтегазу. Мы купили привилегированные акции, так как известно, что компания имеет валютную подушку и ее прибыль увеличивается при ослаблении рубля.
На данный момент у нас остается около 3 млн 367 тыс. руб. свободных денежных средств или 67% от объема инвестиций на рынке РФ. Объем кэша вырос существенно после продажи позиций. За неделю наш портфель на российском рынке уменьшился на 1,3% или 61 тыс. руб., между тем как Индекс МосБиржи, с которым мы сравниваем инвестиции в РФ, за неделю просел на 14,8%. С начала создания стратегии в середине февраля российский сегмент снизился на 200,6 тыс. руб. или 4%. За этот период индекс МосБиржи потерял 25,2%.
На рынке США наблюдалось еще большее снижение, в том числе в связи с быстрым распространением коронавируса на территории США, введением чрезвычайного положения по всей стране, введения запретов на полеты за границу и въезд иностранцев в США. На текущей неделе мы сократили позиции по наиболее рисковым акциям, которые снижаются на фоне эпидемии. Мы закрыли полностью позиции по McDonalds и NVIDIA, и распродали 50% акций золотодобывающей компании Newmont Goldcorp. Конечно, активы, связанные с золотом могут считаться защитными и для этой цели мы их и покупали, но даже они снижались на прошлой неделе в связи с высокой волатильностью на рынке, которая была сопоставима с волатильностью в 2008 году.
На данный момент у нас остается около $56,9 тыс. свободных денежных средств или 72% от объема инвестиций на рынке США. Объем кэша вырос существенно после продажи позиций. За неделю наш американский сегмент снизился на 2% или на $1538. При этом индекс S&P 500, с которым мы сравниваем инвестиции в США, за неделю скорректировался на 8,8%. С начала создания стратегии в середине февраля американский сегмент пока демонстрирует убыток в размере $2041 или 2,6%. За этот период индекс S&P500 снизился на 19,8%.
Будем суммировать результаты: за неделю наш портфель с учетом инвестиций на рынке РФ и США уменьшился на 1,6%. С начала создания стратегии в середине февраля портфель снизился на 3,3%. Мы надеемся на улучшении ситуации на рынке на предстоящей неделе и ожидаем, что акции отыграют часть падения и портфель сможет показать положительную динамику.
Позиции в портфеле:
На прошлой неделе на мировых финансовых рынках продолжилась коррекция и распродажа рисковых активов на фоне распространения коронавируса. В связи с тем, что 6 марта на заседании ОПЕК+ страны не смогли договориться о продлении сокращения добычи нефти, и мы ожидали дальнейшего снижения акций нефтегазовых компаний. Предыдущая торговая неделя была короткой четырехдневной, в понедельник на российском рынке не было торгов. Поэтому уже во вторник, 10 марта, во избежание больших убытков мы закрыли позиции по Татнефти, Лукойлу, ЛСР, Норильскому никелю, Газпрому и Газпром нефти. Одновременно с этим мы открыли позиции по Сургутнефтегазу. Мы купили привилегированные акции, так как известно, что компания имеет валютную подушку и ее прибыль увеличивается при ослаблении рубля.
На данный момент у нас остается около 3 млн 367 тыс. руб. свободных денежных средств или 67% от объема инвестиций на рынке РФ. Объем кэша вырос существенно после продажи позиций. За неделю наш портфель на российском рынке уменьшился на 1,3% или 61 тыс. руб., между тем как Индекс МосБиржи, с которым мы сравниваем инвестиции в РФ, за неделю просел на 14,8%. С начала создания стратегии в середине февраля российский сегмент снизился на 200,6 тыс. руб. или 4%. За этот период индекс МосБиржи потерял 25,2%.
На рынке США наблюдалось еще большее снижение, в том числе в связи с быстрым распространением коронавируса на территории США, введением чрезвычайного положения по всей стране, введения запретов на полеты за границу и въезд иностранцев в США. На текущей неделе мы сократили позиции по наиболее рисковым акциям, которые снижаются на фоне эпидемии. Мы закрыли полностью позиции по McDonalds и NVIDIA, и распродали 50% акций золотодобывающей компании Newmont Goldcorp. Конечно, активы, связанные с золотом могут считаться защитными и для этой цели мы их и покупали, но даже они снижались на прошлой неделе в связи с высокой волатильностью на рынке, которая была сопоставима с волатильностью в 2008 году.
На данный момент у нас остается около $56,9 тыс. свободных денежных средств или 72% от объема инвестиций на рынке США. Объем кэша вырос существенно после продажи позиций. За неделю наш американский сегмент снизился на 2% или на $1538. При этом индекс S&P 500, с которым мы сравниваем инвестиции в США, за неделю скорректировался на 8,8%. С начала создания стратегии в середине февраля американский сегмент пока демонстрирует убыток в размере $2041 или 2,6%. За этот период индекс S&P500 снизился на 19,8%.
Будем суммировать результаты: за неделю наш портфель с учетом инвестиций на рынке РФ и США уменьшился на 1,6%. С начала создания стратегии в середине февраля портфель снизился на 3,3%. Мы надеемся на улучшении ситуации на рынке на предстоящей неделе и ожидаем, что акции отыграют часть падения и портфель сможет показать положительную динамику.
Позиции в портфеле:
- МТС
- Полюс
- Сбербанк прив.
- Московская Биржа
- Детский Мир
- Полиметалл
- ФСК ЕЭС
- Юнипро
- Яндекс
- Сургутнефтегаз, прив.
- Newmont Goldcorp
- Regeneron Pharmaceuticals
- Adobe
- Allergan
- Apple
- AMD
- AT&T
- AbbVie
- Netflix
Рекомендуем:
Популярное
1
Народный артист Башкирии Ильдар Абдразаков станет наставником шоу «Голос»
2
Эксперты рассказали, как «Салават Юлаев» выступит в плей офф чемпионата
3
В Башкирии сократился объем госгарантий для кредитов бизнесу. Одной из причин эксперты называют снижение интереса со стороны предпринимателей
4
Количество компаний, использующих Tracer VK, превысило 2000
5
В Башкирии в 2026 году резко увеличат финансирование спорта
Последние новости